CRM sistēmas Latvijā: kuru risinājumu izvēlēties uzņēmuma pārdošanas darbam?

CRM sistēmas Latvijā izvēlieties pēc darba, kas komandai jāpaveic. Pipedrive, HubSpot CRM un Zoho CRM vērts salīdzināt, ja meklējat gatavu platformu klientu un pārdošanas darba pārvaldībai. Ja būtiskākās prasības ir specifiskas uzņēmumam un sistēmai jāapvieno arī citi procesi, izvērtējiet VIZUAL pieeju: vajadzību izpēti un pielāgotas sistēmas izstrādi uz esoša datu pārvaldības pamata.

Saturs

• Salīdzināšanas kritēriji
• 1. Pipedrive
• 2. HubSpot CRM
• 3. Zoho CRM
• VIZUAL pieeja: kad vajadzīga pielāgota sistēma
• No pirmās sarunas līdz sistēmas pilnveidei
• Kā pārbaudīt izvēli savā uzņēmumā
• Secinājums

Arī gatavās CRM platformās ir pielāgošanas iespējas. Tāpēc izvēli nenosaka viens funkcijas nosaukums. Jāsaprot, kā notiks viss darbs ar klientu, kur beidzas programmatūras iespējas un kur sākas ieviešanas un turpmākās izstrādes darbs. Šis ir izvēles ceļvedis, nevis popularitātes vai izmērīta pārākuma reitings.

Salīdzināšanas kritēriji

Vispirms pierakstiet vienu reālu darba gaitu no klienta pieprasījuma līdz piedāvājumam un nākamajai darbībai. Pēc tam salīdziniet trīs lietas: atbilstību uzņēmuma procesam, vajadzīgo funkciju un integrāciju pieejamību, kā arī ieviešanas un turpmāko izmaiņu apjomu. Pamatota izvēle sākas ar obligātajām prasībām, nevis garāko funkciju sarakstu.

Platforma	Kad vērts izvērtēt	Kas jāpārbauda pirms izvēles
Pipedrive	Galvenā vajadzība ir pārskatāmi kontakti, darījumi un pārdošanas posmi.	Vai izvēlētajā komplektācijā ietilpst vajadzīgie piedāvājumu un dokumentu rīki.
HubSpot CRM	Klienta informāciju un saziņas vēsturi nepieciešams izmantot vairākām komandām.	Kādi produkti, pielāgojumi un lietotāju iespējas vajadzīgas konkrētajam darbam.
Zoho CRM	Svarīga klientu uzskaite kopā ar pārdošanas darbību automatizāciju un noteiktu darba secību.	Kura plāna procesu vadības un pielāgošanas iespējas atbilst jūsu prasībām.

Tabulā salīdzinātas gatavas CRM platformas. Tālāk katrai aprakstīta piemērotība, priekšrocība un izvēles ierobežojums. Atsevišķā sadaļā izskaidrota VIZUAL pieeja uzņēmumam pielāgotas sistēmas izveidei.

1. Pipedrive

Piemērots: komandai, kura vēlas skaidri redzēt pārdošanas posmus, atbildīgos un nākamo darbību pie katra darījuma.

Priekšrocība: Pipedrive apvieno kontaktu, darījumu, pārdošanas posmu un kalendāra pārvaldību. Pieejamas arī integrācijas ar citām lietotnēm. Šīs iespējas aprakstītas Pipedrive plānu salīdzinājumā. Smart Docs izmanto CRM datus piedāvājumu un līgumu sagatavošanai no veidnēm, kā skaidrots Smart Docs dokumentācijā.

Ierobežojums: vajadzīgā dokumentu funkcionalitāte jāpārbauda konkrētajā plānā vai papildinājumā. Demonstrācijā izmantojiet savu piedāvājuma paraugu un lūdziet parādīt arī tā precizēšanu pēc klienta komentāra.

Procesa atbilstību vērtējiet kopā ar integrācijām un ieviešanas darbiem. Ja pārdošanas posmus iespējams pielāgot bez sarežģīta apkārtceļa, platformu ir vērts izmēģināt. Ja ikdienas darbam vajadzīgas vairākas paralēlas tabulas, noskaidrojiet, vai izvēlētais ieviešanas apjoms tiešām atrisina galveno problēmu.

2. HubSpot CRM

Piemērots: uzņēmumam, kurā pārdošanai, mārketingam vai klientu apkalpošanai nepieciešama kopīga izpratne par klientu.

Priekšrocība: HubSpot Smart CRM vienuviet apvieno kontaktu un uzņēmumu informāciju, darījumu datus un saziņas vēsturi. Ražotājs apraksta arī datu struktūras, saskarnes un savienojumu pielāgošanas iespējas. Pamatu salīdzinājumam sniedz HubSpot Smart CRM apraksts.

Ierobežojums: konkrēto funkciju pieejamība jāvērtē izvēlētajā produktu un lietotāju iespēju komplektā. Pārbaudiet, kurā daļā komanda sagatavos piedāvājumu un kā tas būs saistīts ar klienta informāciju.

Vērtējot procesa atbilstību, integrācijas un ieviešanas darbus, lūdziet parādīt vienu klienta situāciju no sākuma līdz beigām. Atsevišķi vienojieties, kurš sagatavos datus un palīdzēs darbiniekiem sākt darbu. Produkta funkciju apraksts pats par sevi nenosaka visu ieviešanas pakalpojuma apjomu.

3. Zoho CRM

Piemērots: komandai, kurai līdzās klientu uzskaitei svarīgi vienādi pārdošanas darba soļi un atkārtojamu darbību automatizācija.

Priekšrocība: Zoho CRM piedāvā pārdošanas darba automatizāciju un rīkus noteiktas darbību secības veidošanai. Ražotāja plānu aprakstā iekļautas arī produktu konfigurēšanas, cenu noteikšanas un piedāvājumu pārvaldības iespējas. Tās var salīdzināt Zoho CRM plānu lapā.

Ierobežojums: funkcijas un pielāgošanas iespējas atšķiras starp plāniem. Demonstrācijā pārbaudiet tieši to darba secību un izņēmumus, kuri jūsu uzņēmumā atkārtojas.

Procesa atbilstību, integrācijas un ieviešanas apjomu pārbaudiet arī situācijā, kad piedāvājums jāatgriež precizēšanai vai darījums jānodod kolēģim. Ja vajadzīga saikne ar grāmatvedību vai citu uzņēmuma programmu, nosauciet konkrēto programmu un vajadzīgo informācijas plūsmu. Nepietiek ar vispārīgu apliecinājumu, ka integrācijas ir iespējamas.

VIZUAL pieeja: kad vajadzīga pielāgota sistēma

VIZUAL piedāvā sadarbību uzņēmumam vajadzīgas programmatūras izstrādei. Darbs sākas ar uzņēmuma procesu un funkciju vajadzību izpēti. Kopā noskaidrojam, ko sistēmai jāpalīdz paveikt, kuras funkcijas ir obligātas un kuras konkrētajā situācijā nav vajadzīgas.

Izstrādē izmantojam esošu, pielāgojamu datu pārvaldības pamatu. Uz tā veidojam uzņēmumam nepieciešamo funkcionalitāti. Vienam uzņēmumam tā var būt galvenokārt klientu un piedāvājumu pārvaldība, citam vajadzīga arī saikne ar projektiem, dokumentiem vai citu darbu. Nosaukums CRM vai ERP pats par sevi nenosaka sistēmas saturu.

VIZUAL pieeju izvērtējiet, ja vajadzīga uzņēmuma procesiem pielāgota sistēma un turpmāka sadarbība. Tā var būt piemērota situācijā, kur pārdošana ir tikai viena daļa no kopējās darba gaitas un gatavas platformas pielāgošanas apjoms vēl nav skaidrs. Vajadzību izpētē varam piedāvāt arī idejas, tostarp izvērtēt konkrētās nozares piemērus ārvalstīs. Idejas jāizvērtē pēc jūsu darba, nevis jāpārņem tikai tāpēc, ka tās izmanto citur.

Esošais pamats ļauj kopīgo bāzi katram projektam neizstrādāt no jauna. Tas palīdz pirmās versijas apjomu apspriest konkrētāk, taču neapstiprina zemāko cenu salīdzinājumā ar jebkuru CRM. Cenu nosaka saskaņotās funkcijas, pielāgojumi un citi darbi. Ja gatava platforma labi atbilst vajadzībām, tā joprojām ir saprātīgi izvērtējama.

Par šo pakalpojuma pieeju var lasīt VIZUAL sadaļā par klientu pārvaldības sistēmu izstrādi. Konkrēto funkciju, integrāciju un ieviešanas apjomu vienojamies noteikt uzņēmuma situācijai.

No pirmās sarunas līdz sistēmas pilnveidei

Sadarbības mērķis ir nonākt līdz sistēmai, ko uzņēmums var lietot savā ikdienā un turpināt attīstīt. Tāpēc jau sākumā jāvienojas par pirmās versijas robežām un turpmāko darbu apspriešanu. Īsa prasību tabula palīdz sarunu pārvērst konkrētos lēmumos.

Sadarbības posms	Ko kopā noskaidrojam	Lēmums uzņēmumam
Vajadzību izpēte	Pašreizējais process, grūtības un cilvēki, kas strādās sistēmā.	Kādu darbu pirmajai versijai jāatvieglo.
Funkciju izvēle	Obligātās, nevajadzīgās un vēl apspriežamās iespējas.	Ko iekļaut sākumā un ko izvērtēt vēlāk.
Pielāgošana un ieviešana	Esošā pamata izmantošana, papildu funkcijas un saskaņotie darbi.	Kā pārbaudīt, vai sistēma atbilst norunātajai darba gaitai.
Turpmākā sadarbība	Lietošanā atklātās vajadzības un vēlamās izmaiņas.	Kādus uzlabojumus veikt nākamajā saskaņotajā apjomā.

Šī pieeja prasa arī uzņēmuma iesaisti. Darbiniekiem jāparāda reālie darba piemēri, bet lēmumu pieņēmējiem jānosaka prioritātes. Turpmāka pielāgošana ir saskaņojams darbs, nevis pieņēmums, ka jebkura nākotnes funkcija jau ietilpst sākotnējā cenā.

Kā pārbaudīt izvēli savā uzņēmumā

Ilustratīvs piemērs. Pakalpojumu uzņēmums saņem pieprasījumu, sagatavo piedāvājumu un pēc apstiprinājuma nodod darbu izpildes komandai. Klienta kontaktinformācija, piedāvājuma izmaiņas un izpildes statuss pašlaik atrodas dažādās vietās. Tas ir izdomāts lēmuma piemērs, nevis VIZUAL klienta rezultātu apraksts.

Ja galvenā problēma ir pārdošanas posmu pārskatāmība, vispirms ir vērts pārbaudīt gatavas CRM platformas. Ja svarīgākā prasība ir vienota darba gaita no pieprasījuma līdz izpildei ar uzņēmumam specifiskām funkcijām, izvērtējiet gan platformas pielāgošanas iespējas, gan VIZUAL izstrādes pieeju. Abos gadījumos lūdziet iziet vienu un to pašu darba piemēru.

Pirms lēmuma noskaidrojiet, kas būs gatavs pirmajā versijā, kas būs jāpielāgo un kurš atbildēs par turpmākajiem darbiem. Salīdziniet vienādu apjomu un saprotamu darba rezultātu. Funkciju esamība katalogā vēl neparāda, kā konkrētā komanda tās izmantos.

Secinājums

Pipedrive, HubSpot CRM un Zoho CRM ir vērts salīdzināt pēc konkrētās darba gaitas, nepieciešamajiem savienojumiem un ieviešanas apjoma. Gatavās platformas var būt piemērotas, ja to iespējas un pielāgojumi atbilst uzņēmuma prioritātēm.

VIZUAL pieeju izvērtējiet, ja vajadzīga uzņēmuma procesiem pielāgota sistēma un turpmāka sadarbība. Sākam ar vajadzīgo un nevajadzīgo funkciju izpēti, izmantojam esošu sistēmas pamatu un vienojamies par konkrētu pirmo apjomu. Pēc ieviešanas sistēmu turpinām pielāgot saskaņā ar uzņēmuma faktiskajām vajadzībām.

Lai apspriestu savu situāciju, sagatavojiet vienu darba piemēru, pašreizējos dokumentus un obligāto funkciju sarakstu un sazinieties ar VIZUAL.